Salesforce 中的電子簽章：完整版新手指南

Salesforce 平台提供全面性服務，可用於管理客戶關係、培養潛在客戶及完成交易，因此成為許多銷售團隊心中首選的 CRM 平台，與電子簽章功能搭配使用更是相得益彰。

電子簽章解決方案提供嵌入式工作流程、可反覆使用的範本、平台簽名等功能，協助銷售人員節省時間，從而加速團隊銷售流程。  

如果希望將電子簽章整合至 Salesforce，請務必閱讀本篇文章。下文介紹在開始使用電子簽章時的所有重要環節，從優勢效益到整合功能涵蓋在內。  

Salesforce 電子簽章的強大優勢

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在 CRM 上完成所有操作

Salesforce 電子簽章整合功能可直接在 CRM 平台上管理、傳送和簽署文件，能帶來深具影響力的業務優勢。

銷售主管在建立合約與協議、將檔案送交簽署並索取簽名時，無需在不同的解決方案間來回切換，而能在同個平台上輕鬆搞定一切。如此一來，不僅能為銷售人員節省時間，還能更迅速地向客戶呈現交易內容，進而大幅提升成交機會。

使用範本迅速備妥協議

處理銷售合約、提案和發票等重複性文件，善用範本就好比遇到救星。不必等到要寄送新合約時再從頭起草每份文件，只需建立一次合約範本，依不同潛在客戶填入各自的詳細資料，便能迅速擬定新合約並寄出。

此外，所有來自 Salesforce 的重要資訊 (如聯絡人姓名和地址) 都會自動填入各範本中，不僅能避免拼寫或格式錯誤拖慢銷售週期，更免去手動輸入資料的作業流程。

建立低接觸自動化銷售工作流程

厭倦了建立合約和手動傳送合約？可使用 Salesforce 整合功能將電子簽章新增至 CRM，藉由新增強大的自動化功能，就此卸下行政工作的重擔。

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只需標示出希望自動化的工作流程，就能新增合約發布作業，幫您將文件傳送出去。Dropbox Sign 與 Salesforce 的整合功能會觸發自動發布作業，先根據您的 Salesforce 資料填入每個欄位，然後將每份合約傳送給相關人員。

與現成範本合併使用後，可享有全新的低接觸銷售工作流程。若有新的潛在客戶要求提供合約與協議，能立即傳送給對方，而銷售團隊幾乎不費吹灰之力。

隨時隨地都能成交

對銷售而言，想成功敲定交易的一大要點，在於盡可能讓潛在客戶感到流程簡單明瞭，使用時毫無阻礙。

運用 Salesforce 電子簽章整合解決方案，您與客戶都能隨時隨地用任何裝置簽署合約。過程就像開啟電子郵件一樣簡單，如此您與銷售團隊能獲得無可比擬的敏捷性，在機會來臨時迅速敲定交易。

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如何將電子簽章整合至 Salesforce 中

安裝與設定

Dropbox Sign 是十分易於採用的電子簽章解決方案。可直接從 Salesforce App Exchange 安裝。只需按一下 [立即取得] 並使用您的 Trailblazer.me 帳戶登入，或以訪客身份繼續。

登入後，您可以選擇為管理員、所有使用者或特定個人檔案安裝 Dropbox Sign，具體取決於您個別的業務需求。選擇完畢後，只需按一下 [核准第三方存取權限] 就大功告成！安裝完成後，立即就能收到通知。

建立 Dropbox Sign 帳戶

如果尚未擁有 Dropbox Sign 帳戶，可在 [Dropbox Sign 設定] 索引標籤中花幾分鐘建立帳戶。在 [快速存取] 頁面或 [連結至 Dropbox Sign] 頁面中，可以找到 [建立帳戶] 連結。

將 Dropbox Sign 連結至 Salesforce

請前往 Salesforce 中的 Dropbox Sign 設定頁面，並按一下 [快速存取]。您可以連結現有 Dropbox Sign 帳戶或建立新帳戶，以取得存取權限。

將 Dropbox Sign 新增至 Salesforce 設定

連結帳戶後，若要開始使用 Dropbox Sign，需先設定頁面配置讓 [使用 Dropbox Sign] 按鈕出現，並取得一鍵式存取權限，以便將文件送交簽署。

可將這個按鈕新增至任何 [商機]、[潛在客戶]、[聯絡人] 或 [客戶] 頁面，無論在銷售週期的任何階段，傳送文件都輕鬆無比。

建立範本、設定和更多功能

Dropbox Sign 與 Salesforce 的整合設定完畢並生效後，即可建立和管理文件範本、調整特殊設定、設立工作流程，並使用資料填入合約欄位以供簽署。

最大的優點是，無需離開 Salesforce 即可完成上述工作，所有內容在 CRM 中隨手可得。

如需整合 Dropbox Sign 與 Salesforce 的更多小提示，請查看我們的快速入門指南。

立即開始使用電子簽章

對於銷售團隊而言，將電子簽章整合至工作流程中，無疑是提高生產力的明智之舉。而且只需一個下午就能完成設定。